Отдел продаж и агентство полного цикла
Заявки приходят с почты и сайта, сделку ведёт менеджер, а выполнять заказ будет другая команда. Показываем, как не потерять договорённости на пути от первого письма до работы по проекту.
Как обычно бывает
До системыДоговорённости с клиентом живут в личной переписке менеджера. На передаче в работу половина контекста теряется, и всё начинается с созвона.
Путь в системе
По шагамПисьмо — в задачу
Входящее письмо превращается в задачу, встречу или обсуждение в чате прямо из почтового ящика внутри системы.
Компания без дублей
Компания и контакт заводятся в CRM. Система ищет дубли по ИНН, названию, телефону, почте и сайту и предупреждает до создания.
Сделка со своим чатом
Сделка создаётся в воронке вместе с собственным чатом: переговоры по ней остаются в одном месте, а не в личном мессенджере менеджера.
Задачи из карточки сделки
Задачи ставятся прямо из карточки сделки и сразу связаны с клиентом и компанией.
Созвон из чата сделки
Созвон команды по сделке начинается из её чата. Когда звонок завершён, его длительность остаётся сообщением в переписке.
Этапы с историей
Сделки двигаются по этапам перетаскиванием, каждый переход пишется в историю — видно, где сделки задерживаются.
Закрытие с деталями
Выигранная сделка фиксирует дату закрытия, договор, счёт и оплату, проигранная — причину. Проект для выполнения заводится отдельно, а история переговоров остаётся в карточке сделки.
Что меняется
РезультатПереговоры не уходят в личный мессенджер
Вся переписка по сделке лежит в её чате и видна тем, кто работает с клиентом.
Реалистичный прогноз
Сумма сделок, умноженная на вероятность этапа, даёт взвешенный прогноз по воронке. Отчёты по воронке и менеджерам учитывают, кто какие сделки видит.
Передача в работу без пересказа
Команда выполнения открывает карточку сделки и видит переписку, файлы и договорённости с клиентом.
Какие разделы задействованы
Подробнее — в составе системыКомпании и контакты, воронка продаж, почта, чаты сделок, звонки, задачи. Все разделы — на странице «Что входит в систему».
Посмотрите на живых данных
В демо-компании есть воронки, компании, контакты и сделки, а рядом два идущих проекта. Войдите руководителем или сотрудником — регистрация не нужна.